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电化学储能行业:潜在大蓝海市场 初步具备经济性

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  一、电化学储能:潜在大蓝海市场

  储能深刻地改变了电力的生产和消费方式,具备广阔的市场空间。众多储能技术路线中,电化学储能是储能的发展方向,而其中锂电池路线更为主流。

  随着电池成本和BOS成本的快速下降,电化学储能经济性拐点开始出现,未来潜在市场空间广阔。据CNESA预测,2023年国内电化学储能累计规模达到19.3GW。据彭博新能源财经(BNEF)预测,到2040年,全球储能项目累计装机规模将达到1095GW/2850GWh,对应投资规模6620亿美元。

  储能应用场景:多方探索,全面开花。储能是电力系统中的关键一环,可以应用在“发、输、配、用”任意一个环节。从储能在电力系统的实际用途来看,有新能源配套、调峰、调频、其他辅助服务、峰谷套利、需求侧响应等多种用途。电力系统中,各方对于储能的应用都处于积极探索和尝试的状态,包括新能源电站业主、电网企业、独立储能运营商、工商业用电企业等。

  二、储能风口将至

  过去几年中,由于新能源汽车产业的快速发展,带动了锂电池产业链的成熟,锂电池价格下降较快,锂电池成本以每年20%-30%的速度在降低。另一方面,储能的应用场景和商业模式在不断拓展。据宁德时代(300750)计算,到2020年储能度电成本(LCOE)有望降至0.25元/KWh以下,电化学储能在不需要任何补贴的情况下已经初步具备经济性。

  发展现状:短期弹性看海外,长期国内市场将成熟。海外市场由于电力市场化更加成熟,储能的应用更广,随着成本的快速下降,未来将是储能市场增长的主要贡献力量。储能企业近期也在海外接连斩获大单,如宁德时代与PowinEnergy签订1.85GWh储能电芯供货合同、阳光电源(300274)功签约马萨诸塞州15MW/32MWh储能项目。国内在电网侧储能由于政策原因快速下滑的背景下,短期内从量的增速看,可能不会十分乐观,但随着政策成熟、电力市场化改革推进、商业模式探索完善以及成本下降,国内储能市场终将发展成熟,未来前景十分乐观。

  三、投资建议

  1、推荐拥有成熟储能系统解决方案的龙头厂商,如阳光电源、比亚迪(002594)、科士达(002518)(与宁德时代合资公司)等。

  2、储能广阔的市场空间,未来将对锂电池需求产生极大的拉动,推荐锂电池龙头宁德时代和锂产品龙头天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)。

  风险提示。政策推进低于预期;储能成本下降低于预期;市场主体参与度低于预期。

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